自動車業界、AI準備わずか「20%」という衝撃――次世代SDVと地政学リスクが企業命運を左右するのか？

自動車業界の変革期
SDVが変える自動車市場
5Tで導く業界変革
技術投資と競争力強化

自動車業界の変革期

　KPMGジャパンは2025年9月19日、「第25回グローバル自動車業界調査」の結果を発表した。世界の自動車業界は、根本的な変化の時期に入ったことが明らかになった。

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　今回の調査では、

・メーカー

・部品供給会社

・ディーラー

・モビリティサービス企業

・金融会社

の経営者775人の意見を集めた。25年にわたる調査のなかでも、業界の構造が大きく変わっていることが目立つ。

　調査では、自動車業界の経営者の36%が、

「自社が今後3年以上にわたり、ビジネスモデル・製品・オペレーションの重大な変化を伴う、抜本的な変革期に突入する」

と答えた。

　業界全体の危機感は高まっている。しかし、AIへの投資と変化への準備には大きな差がある。自動車メーカーの86%がAI関連の投資を進めている一方、AIや新しい技術による変化に十分備えられていると答えた経営者は

「20%」

に過ぎない。

　技術への取り組みと実際の準備状況の間には大きなギャップがあり、企業間の差と潜在的なリスクの拡大を示している。

SDVが変える自動車市場

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SDVレベル（画像：PwC）

　変革の中心には、

「ソフトウェア定義車両（SDV）」

がある。経営者の87%は、2030年までに自動運転が全車種で標準化されると予測している。これにより、

・サイバーセキュリティ

・データ管理

の新たなリスクも現れる。特に欧州・中東・アフリカでは71%の経営者がリスクを懸念しており、

・北米・中南米（64%）

・アジア太平洋（54%）

より高い。自社で技術を独自に確保するか、共同開発や外部委託に依存するかの判断は、次世代モビリティでの競争力を左右する重要課題である。

　顧客体験の一貫性も課題となっている。調査では、

「顧客満足」

を長期的な収益のカギと位置付ける経営者は16%に過ぎない。一方、業績上位のリーダー企業は48%が顧客満足を戦略上最重要の指標に設定しており、一般企業との差は明確である。

　消費者は、車両購入から利用、保守まで、シームレスで個別対応された体験を求めている。しかし、多くの企業ではデジタル体験が分断され、顧客との関係構築に支障が生じている。特に価格や充電インフラの制約が障壁となるバッテリー電気自動車（BEV）市場では、この問題が顕著である。

　地政学リスクも無視できない。地政学とは、国の

・位置

・資源

・貿易ルート

などの条件が、政治や経済、安全保障に与える影響を分析する考え方である。経営者の多くは、サステナビリティとサプライチェーンの変革を、今後3年間で最も破壊的な要因と考えている。

　過剰な生産能力や規制の多様化により、企業は調達・生産・市場参入戦略を再検討する必要がある。特にアジア太平洋地域では27%の経営者が、地政学上の圧力や経済リスクを最も懸念している。これを受けて、68%の企業が

・近隣国や友好国への生産移転

・現地生産の拡大

など、サプライチェーン再構築を積極的に進めている。成果は明確で、備えが不十分な企業の利益達成率は45%に留まるが、備えが整った企業では94%に達している。

5Tで導く業界変革

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AIイメージ（画像：Pexels）

　変革を成功に導くカギとして、KPMGは「5T」の戦略的柱を示している。

・変革の先導（Spearhead Transformation）

・テクノロジーの習得（Master Technology）

・信頼の獲得（Earn Trust）

・緊張のでのかじ取り（Navigate Tensions）

・共に成長（Thrive Together）

の5要素である。業績上位15%の企業は、この枠組みを活用し、変化を脅威ではなく競争優位の源泉としている。

　具体例として、AIを使ったサプライチェーンの最適化により、部品調達期間を平均15%短縮した欧州メーカーがある。また、顧客データを統合するプラットフォームにより、BEV顧客のリピート率を20%向上させた北米企業もある。

　将来展望では、2030年に向けて

「業界の二極化」

が進む可能性が高い。変化に迅速に対応し、テクノロジー・顧客体験・サプライチェーン管理を統合的に強化した企業は、成長と市場シェア拡大を達成する。一方、投資や実務準備が不十分な企業は、競争から取り残されるリスクが高い。特に、SDV、AI、デジタル体験の統合は、次世代モビリティにおける勝敗を決める重要な要素となる。